Zendesk Sellでメールと接続する

Zendesk Sellでメールと接続する方法をまとめました。

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昴

2023.02.06

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こんにちは、昴です。
今回はZendesk Sellでメールを接続する方法などを説明します。

はじめに

Zendesk Sellでは既存のメールアカウントと同期して、セールスプロセスの可視性を高めることができます。見込み客がいつメールを開き、いつ返信したか、見込み客とのやり取りの見逃しをなくします。またメールシーケンスを設定して、一定間隔で作成したメールのテンプレートを自動送信してメールの作成時間を削減したり効率化できます。
それではZendesk Sellとメールアカウントとの接続方法についてみていきます。

メールの接続

メールアカウントとの接続はSellのサイドバーから設定 > コミュニケーションチャネル > メールに移動して行います。同期してある場合は下記の画面が表示されます。
メールアドレスとパスワードを入力し、「接続」をクリックします。独自のドメインで接続する場合、SMTPサーバー、SMTPポート、IMAPサーバー、IMAPポートの入力を求められ、これらのフィールドをすべて入力して「接続」をクリックすることで同期プロセスが開始されます。注意点として、接続したいメールサーバーでSSL証明書がインストールされている必要があります。セキュリティ維持のためZendesk Sellではこのこの証明書が必須となっており、セキュリティで保護されていないサーバーまたはポートと接続することはできません。
同期によって受信メールや送信済みメールなどメールボックスの情報が取得され、最大1500件のメールが取得されます。

またGoogleメールは個別に方法があります。

Gmailの接続

Sellのサイドバーから設定 > コミュニケーションチャネル > メールに移動後、「Googleでサインイン」をクリックします。
次に「許可する」を選択して、Zendesk Sellにオフラインアクセスを許可し、同期が開始されます。
同期によって受信メールや送信済みメールなどメールボックスの情報が取得され、最大5000件のメールが取得されます。